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2011年LED照明產(chǎn)業(yè)看好產(chǎn)業(yè)鏈朝集團(tuán)化方向發(fā)展

發(fā)布時間:2011-10-10

機遇與挑戰(zhàn):
  • LED產(chǎn)業(yè)前景良好
  • LED產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化趨勢明顯
市場數(shù)據(jù): 
  • 2010年我國LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過1500億元
  • 2011年中國LED路燈市場將增長100%
  • LED照明市場規(guī)模至201 1年將達(dá)154億美元

2011年,LED產(chǎn)業(yè)鏈朝集團(tuán)化方向發(fā)展,產(chǎn)業(yè)前景看好。未來LED照明燈具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度,要靠市場對干LED發(fā)光效率的接受度、LED照明燈具產(chǎn)品的品質(zhì)以及創(chuàng)新而定。另外政策因素,如國際上有關(guān)LED固態(tài)照明的高度和安全性等規(guī)范也是影響因素。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,現(xiàn)在LED通用照明市場上的客戶需求已由過去對亮度和低價的需求逐漸轉(zhuǎn)為對品質(zhì)、環(huán)保以及舒適的要求,估計未來LED的訴求將更加環(huán)保,價格較傳統(tǒng)燈具也將會有所下降。

中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會光電器件分會理事長楊克武認(rèn)為,中國LED照明領(lǐng)域的低碳時代已經(jīng)來臨,作為能源消耗大戶的傳統(tǒng)照明系統(tǒng)將被LED照明取代已成為不爭的事實。多年來,我國的LED產(chǎn)業(yè)從無到有,從小到大,從不為社會所了解到獲得社會各界的高度重視、婦孺皆知,取得了長足的發(fā)展。目前已形成了從外延生長、芯片制造、封裝到應(yīng)用、測試、標(biāo)準(zhǔn)的一個較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

產(chǎn)業(yè)前景良好


2010年我國LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過1500億元。從電子信息領(lǐng)域進(jìn)入照明領(lǐng)域,為LED產(chǎn)業(yè)提供了更加廣闊的市場空間和創(chuàng)新空間,也成為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱點。隨著市場的拓展和技術(shù)的進(jìn)步以及政策的助力,中國LED產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷“由蛹化蝶” 的蛻變,雖然蛻變的過程是痛苦的,但結(jié)果是美麗的。

目前全球主要的LED照明市場集中在亞太區(qū),約占全球市場規(guī)模33.7%,北美居次,約占30.1%,接下來是西歐22.3%,東歐約占5.1%,非洲以及中東約4.5%,估計全球市場規(guī)模約85億美金。在應(yīng)用產(chǎn)品方面,主要以家庭為主,約占39%,其次是辦公室以及醫(yī)療機構(gòu)18%。第三大市場是戶外照明,約12%。專家指出,室外LED照明市場具有相當(dāng)大的成長空間,尤其是中國市場成長快速, 目前已經(jīng)占全球LED戶外照明市場的38%,超越北美的33.3%。

根據(jù)市場研究公司iSUPPli和Strategics Unlimited的最新調(diào)查報告,2011年全球LED照明市場總額將達(dá)到90億美元,2011年全球高亮度LED驅(qū)動芯片市場有望超過194億美元,2010年中國大陸LED照明市場達(dá)300億人民幣,差不多是2006年160億人民幣的一倍。LED是當(dāng)前電子元器件業(yè)整體衰退中一束寶貴的希望之光,LED有望在今年實現(xiàn)3%左右的銷售額增長,而2010年全球整體半導(dǎo)體市場將下滑9.4%。法國市場研究公司Yole預(yù)測,到2012年,整體LED市場將達(dá)到103億美元。其中,高亮度和超高亮度LED合計將達(dá)44.5億美元,幾乎是2007年預(yù)估7.83億美元的5.5倍。全球LED照明市場年產(chǎn)值可望在2013年突破330億美元。LED照明市場在2009-2013年期間的平均復(fù)合年增長率(CAGR)將逼近22%。

LED路燈市場分析報告預(yù)測顯示,2011年中國LED路燈市場將增長100%,達(dá)到230萬盞以上的規(guī)模,各企業(yè)規(guī)劃所能提供LED路燈的產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了市場需求的多倍。截至2010年8月底,我國LED路燈行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到了140.52億元,同比增長了55.1%。

隨著全球經(jīng)濟增長,全球路燈市場將呈現(xiàn)出逐年增長趨勢,2010年全球路燈市場規(guī)模達(dá)12.6至12.8億盞左右。目前,中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好,外延芯片企業(yè)的發(fā)展尤其迅速,封裝企業(yè)規(guī)模保持較快增長,照明應(yīng)用取得較大進(jìn)展。中國已經(jīng)發(fā)展成為LED全彩顯示屏、太陽能LED、景觀照明等應(yīng)用產(chǎn)品世界最大的生產(chǎn)和出口國,新興的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善。在國內(nèi)的照明領(lǐng)域已經(jīng)形成一定特色,其中戶外照明發(fā)展最快,但在大尺寸LCD背光和汽車前照燈方面仍顯落后。
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集團(tuán)化趨勢明顯

2011年許多業(yè)者開始著重在LED照明領(lǐng)域發(fā)展,主要原因為供應(yīng)鏈較前者開放、客群廣,且毛利率相對較高。LED產(chǎn)業(yè)鏈型態(tài)近兩年亦產(chǎn)生很大變化 除原LED照明大廠仍具有主流地位外,原TFT-LCD業(yè)者亦跨足照明領(lǐng)域,而原先專門生產(chǎn)LEDChip或封裝等業(yè)者,多朝向下游LED照明產(chǎn)品集成。因此,未來LED照明產(chǎn)業(yè)鏈朝集團(tuán)化經(jīng)營的趨勢愈來愈明顯。

歐美照明大廠Philips、OSRAM、Cree,為最早采用一貫化生產(chǎn)方式的業(yè)者。因上述業(yè)者主要以生產(chǎn)高功率(high-power)LED為主,因此,在上游技術(shù)發(fā)展著重于高電流密度驅(qū)動下,仍可維持高且穩(wěn)定的發(fā)光效率。而下游布局方面,則是大幅提升LED照明營收比重,并著重情境照明發(fā)展,也就是隨環(huán)境需要調(diào)整色溫值。日本市場不僅領(lǐng)先其它區(qū)域發(fā)展LED照明,且13本照明業(yè)者自2009年起亦大幅擴張LED照明產(chǎn)品線。日本照明品牌大廠Panasonic電工、東芝(Toshiba)Li tech不僅大幅提升2015年LED照明事業(yè)部營收目標(biāo),與2009年相較將有10倍增長,且海外市場營收比重將上升三成。

2010年,三星LED已與北美、歐洲、亞洲等照明及通路業(yè)者進(jìn)行合作;LGInnotek初期則優(yōu)先擴大LEDChip產(chǎn)能,以因應(yīng)未來廣大的LED照明產(chǎn)品線需求。20109韓國新興LED業(yè)者三星(Samsung)LED及LGInnotek的LED照明應(yīng)用營收比重雖不高,分別僅10%、2%,但為維持未來營收穩(wěn)定成長,2011年兩家業(yè)者LED照明應(yīng)用比重將調(diào)升至25% 、10% 。

雖然2010年LED照明占總照明市場比重尚不高,以產(chǎn)值來看僅3.2%,然而在節(jié)能減碳意識日漸高漲下,世界主要國家已經(jīng)制定了LED照明政策,積極推動LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。DIGITIMES Research分析師分析,全球LED燈泡需求量將由2013年的5.96億只,大幅成長至2013年的25億只;路燈方面,由于中國大陸、美國、歐洲于各主要城市已推動示范工程,預(yù)估LED路燈將由201 1年的220萬盞,增至2013年的980萬盞,將再帶動未來數(shù)年LED照明滲透率提升。

在全球主要國家LED照明政策推動、LED發(fā)光效率顯著提升、及預(yù)估LED照明價格每年將有20-30%下跌空間等影響下,預(yù)估照明用LED需求量2009年至2013年CAGR將達(dá)97.4%,高于大尺寸LCD用LED背光CAGR的62.6%,且LED照明市場規(guī)模至201 1年將達(dá)154億美元,于整體照明市場滲透率首度突破10%,達(dá)10.6。
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