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產(chǎn)能過剩陰影下2011年光伏制造設(shè)備支出存變數(shù)

發(fā)布時(shí)間:2011-02-14 來源:Solarbuzz

光伏制造設(shè)備的機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 2011年亞洲電池制造商的設(shè)備需求將推動(dòng)設(shè)備營(yíng)收的增長(zhǎng)
光伏制造設(shè)備的市場(chǎng)數(shù)據(jù):
  • 2010年全球光伏制造設(shè)備支出高達(dá)29億美金
  • 2011年全年光伏制造設(shè)備需求將達(dá)到117億美金

2010年四季度全球光伏制造設(shè)備支出(包括晶硅電池從鑄錠到組件和薄膜電池面板制造設(shè)備支出)高達(dá)29億美金,連續(xù)第六個(gè)季度增長(zhǎng),而同期的光伏行業(yè)產(chǎn)能也有兩位數(shù)的季度增長(zhǎng)。亞洲電池制造商的設(shè)備需求將在2011年繼續(xù)推動(dòng)設(shè)備營(yíng)收的增長(zhǎng),Solarbuzz預(yù)計(jì)2011年全年將達(dá)到117億美金,超過2010年的107億美金。

根據(jù)Solarbuzz最新一期的季度光伏設(shè)備報(bào)告,由于中國(guó)一線晶硅電池廠商加強(qiáng)垂直整合和薄膜廠商增加投資,2010年第四季度的新增電池產(chǎn)能將達(dá)1.25GW,將2010年底晶硅與薄膜電池的總產(chǎn)能提高至11.5GW。Solarbuzz資深分析師Finlay Colville說明道:“隨著一線客戶的擴(kuò)產(chǎn)和生產(chǎn)工藝的進(jìn)步,設(shè)備廠商公布了創(chuàng)紀(jì)錄的季度營(yíng)收數(shù)據(jù),同時(shí)還累積了大量未結(jié)訂單,總數(shù)超過12個(gè)月累積(ttm)的營(yíng)收總和。全球領(lǐng)先的設(shè)備制造商Applied Materials, Centrotherm, GT Solar與Meyer Burger目前的ttm光伏產(chǎn)品營(yíng)收總和已超過5億美金,同時(shí)新興的設(shè)備廠商如Amtech Systems, DEK-Solar, Despatch Industries 與Jusung Engineering預(yù)期年度光伏產(chǎn)品營(yíng)收增長(zhǎng)率都在220%到360%之間。”

隨著2011年所公布的超越60%年度增長(zhǎng)率的產(chǎn)能的擴(kuò)張,首選設(shè)備供應(yīng)商的訂單使得未結(jié)訂單總量創(chuàng)下新記錄,超過了2008年由高價(jià)格交鑰匙薄膜生產(chǎn)線業(yè)務(wù)推動(dòng)的水平。2010年第四季度末,有20家設(shè)備供應(yīng)商的訂單積累已經(jīng)超過了1億美金,這些訂單主要的出貨時(shí)間集中在2011年上半年。目前的未結(jié)訂單總量與2009年第四季度相比有26%的增長(zhǎng),導(dǎo)致2010年的訂單出貨比原高于上一年水平(1.24),其中2010年第二季度的更是創(chuàng)下了1.7的八季高點(diǎn)。


資料來源: Solarbuzz PV Equipment Quarterly
Centrotherm 2011年將超越Applied Materials

2010年第四季度設(shè)備支出的模式對(duì)不同設(shè)備制造商的市場(chǎng)份額和財(cái)務(wù)表現(xiàn)有很大的影響。一線晶硅電池廠商仍然致力于擴(kuò)張產(chǎn)能,為首選設(shè)備供應(yīng)商提供了大量的訂單。CIGS與CdTe廠商則為擴(kuò)產(chǎn)訂購(gòu)了各種往往是客制化的薄膜沉淀設(shè)備。亞洲的交鑰匙設(shè)備供應(yīng)商目前承接了大部分非晶硅晶/微晶硅薄膜電池生產(chǎn)線的訂單與出貨,類似于幾年前Applied Materials, Oerlikon 和ULVAC進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)的情況。

然而,設(shè)備供應(yīng)鏈大部分的商機(jī)由世界光伏生產(chǎn)中心向中國(guó),臺(tái)灣與東南亞區(qū)域在漸漸轉(zhuǎn)移。2010年在這些區(qū)域的晶硅電池營(yíng)收份額占全球的 85%,薄膜電池營(yíng)收份額也占到了60%。歐洲區(qū)域在設(shè)備供應(yīng)商的營(yíng)收中所占份額則持續(xù)下降。Centrotherm 與Roth-&-Rau 2010年的總營(yíng)收中,來自歐洲客戶的份額只有12%,而2008年時(shí)則有33%。

2010年受益最大的設(shè)備廠商為Applied Materials,其營(yíng)收主要來自給一線晶硅電池廠商提供的工藝設(shè)備和以前薄膜交鑰匙項(xiàng)目的遞延營(yíng)收確認(rèn)。其全年光伏營(yíng)收預(yù)計(jì)為13-15億美金,領(lǐng)先其他設(shè)備供應(yīng)商5億美金以上。

2011年,晶硅電池從鑄錠至組件和薄膜電池面板的制造設(shè)備支出預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到117億美金,但是仍有一些不確定因素,包括所有薄膜廠家(First Solar除外)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施的進(jìn)度,以及晶硅組件在2011上半年產(chǎn)能過??赡茉斐傻挠绊?。領(lǐng)先的設(shè)備廠商將會(huì)是市場(chǎng)份額高,產(chǎn)品系列全,能夠服務(wù)于多個(gè)光伏設(shè)備市場(chǎng)的制造商。

2011最值得關(guān)注的設(shè)備供應(yīng)商當(dāng)屬Centrothem,其產(chǎn)品組合較有彈性,覆蓋了整個(gè)晶硅電池價(jià)值鏈,既可以生產(chǎn)單一工藝設(shè)備,也可以提供交鑰匙晶硅電池生產(chǎn)線。 Centrothem在2010年每個(gè)季度的營(yíng)收都環(huán)比增長(zhǎng),其中超過75%來自于單一工藝設(shè)備,主要終端用戶位于亞洲地區(qū)。此外,其產(chǎn)品組合中既有高效率晶硅電池生產(chǎn)線,也有標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線,還提供產(chǎn)品升級(jí),可以根據(jù)不同客戶需求的特點(diǎn)和需求進(jìn)行調(diào)整。

Colville 補(bǔ)充道:“對(duì)于光伏設(shè)備供應(yīng)商而言,深入理解由多個(gè)不同的細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成的總潛在市場(chǎng),仍然是增長(zhǎng)策略的基本要素。”

每個(gè)設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)都有獨(dú)特的商業(yè)挑戰(zhàn)包括,包括競(jìng)爭(zhēng)格局,營(yíng)收增長(zhǎng)率,技術(shù)路線與供應(yīng)鏈偏好。Solarbuzz PV Equipment Quarterly Report 使光伏設(shè)備供應(yīng)商能夠更好的識(shí)別目標(biāo)客戶與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,分析每個(gè)關(guān)鍵工藝流程設(shè)備的營(yíng)收狀況,并精確了解每個(gè)光伏廠商發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,以更好的駕馭這些挑戰(zhàn)。
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