機遇與挑戰(zhàn)：

• 中國是全球LED產業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域之一
• 中國在世界照明市場份額在逐步增加
• 城市景觀亮化照明市場將迎來一個爆炸性增長期

市場數據：

• 半導體照明節(jié)能產業(yè)產值年均增長率在30%左右
• 功能性照明達到20%左右
• 液晶背光源達到50%以上

《半導體照明節(jié)能產業(yè)發(fā)展意見》指出到2015年，半導體照明節(jié)能產業(yè)產值年均增長率在30%左右；產品市場占有率逐年提高，功能性照明達到20%左右，液晶背光源達到50%以上，景觀裝飾等產品市場占有率達到70%以上；企業(yè)自主創(chuàng)新能力明顯增強，大型MOCVD裝備、關鍵原材料以及70%以上的芯片實現國產化，上游芯片規(guī)模化生產企業(yè)3-5家；產業(yè)集中度顯著提高，擁有自主品牌、較大市場影響力的骨干龍頭企業(yè)10家左右；初步建立半導體照明標準體系；實現年節(jié)電400億千瓦時，相當于年減排二氧化碳4000萬噸。

這些數字是怎么來的？數字背后隱藏著什么？在6年之內，功能性照明達到20%，國產化率達到70%的指標是否能夠實現？為此，《半導體照明》雜志采訪了國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍。阮軍指出，中國是全球LED產業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域之一。特別是2008年全球金融危機使得發(fā)達國家半導體照明（發(fā)展）減速的同時，我國半導體照明產業(yè)依然保持強勁的增長勢頭，增長速度遠高于全球市場?！兑庖姟诽岢龅哪繕擞幸欢ㄌ魬?zhàn)性，但基于客觀的判斷和業(yè)界的努力是可以實現的。

產業(yè)產值年均增長30％左右
根據美國Strategies Unlimited統(tǒng)計，近十年來，全球LED的市場規(guī)模年均增長率超過20％，特別是高亮度LED增長更加迅速，1995年至2005年的10年間年均增長率達到46％，高亮度LED占led產品的市場比例由2001年的40％增長到2008年的80％以上，預計2008年至2012年全球LED市場規(guī)模增長率達34%（引自2009年2月于美國召開的第十屆“Strategied inLight”國際會議，Strategies Unlimited公司數據）。

根據國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計，2005年至2009年4年間，中國LED封裝產業(yè)產值年平均增長率達12%，應用產品產值增長率達50%，行業(yè)整體產值的增長率達35%以上。

2008年全球金融危機使得發(fā)達國家半導體照明產業(yè)發(fā)展減速，而我國半導體照明產業(yè)的發(fā)展卻依然保持強勁的增長勢
頭。隨著中國在世界照明工業(yè)地位的不斷提升，市場份額也在逐步增加。根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2005年至2008年我國照明產業(yè)整體市場的增長速度在25%左右，而根據《世界工業(yè)卷》的數據，全球照明整體市場的增長速度在10%左右。中國照明市場增長速度要遠高于全球市場增長速度。

從2009年開始，歐盟、澳大利亞、美國等國家已經開始逐步執(zhí)行禁止白熾燈的法令，到2012年，幾乎所有發(fā)達國家都將禁售低效的白熾燈。同樣我國也開始了淘汰白熾燈推廣高效節(jié)能照明產品的工作。到2013年，得益于電氣、汽車及非住宅建筑物需求的擴大，LED的需求將穩(wěn)步增長。

中大尺寸液晶背光源、通用照明市場成為LED產業(yè)快速發(fā)展的最大推動力。LED背光在筆記本電腦、顯示器的應用迅速增加，根據全球主要電腦生產商的計劃，未來3年內將全部采用LED背光，而液晶電視LED背光采用率也將在5年內從不足1%增長到50%以上。美國、日本等國家的LED技術發(fā)展路線圖也顯示出LED在2015年將被大量應用于各個照明領域。

根據海茨法則及實際統(tǒng)計數據，半導體照明技術的提升和價格的下降非常明顯，為大規(guī)模應用發(fā)展提供了準備。

基于以上考慮，不少業(yè)內專家預測我國半導體照明產業(yè)的發(fā)展速度將明顯高于全球發(fā)展平均水平，有望達到40%～50%。但考慮到全球金融危機的影響還將持續(xù)、傳統(tǒng)照明產業(yè)轉型需要一定周期、照明消費習慣的改變需要較長時間，以及我國技術和產業(yè)的發(fā)展還需要一些重大突破等因素，在未來6年我國半導體照明產業(yè)發(fā)展將保持30%左右的增長率，是一個保守的估計。

景觀裝飾照明市場占有率達到70%
由于半導體照明亮化具有節(jié)能、安全、五彩繽紛的特點，目前在景觀亮化中的點、線勾勒亮化方面已經表現出了明顯的市場優(yōu)勢，成為市場上的絕對主力，在替代傳統(tǒng)氖泡、霓虹燈等方面的綜合競爭優(yōu)勢已經相當明顯，城市景觀亮化照明市場將迎來一個爆炸性增長期。

隨著城市化進程的加快，各地方政府均加大了城市景觀亮化照明的實施力度。我國各大中小城市、旅游區(qū)正陸續(xù)布置LED景觀燈，許多小區(qū)和重大建筑工程都在采用LED取代傳統(tǒng)、耗電的霓虹燈，中國LED景觀照明正迎來新的發(fā)展高峰。業(yè)內人士認為景觀照明市場作為目前國內LED照明的最大應用市場，大約占LED應用產品總份額的50%左右，占傳統(tǒng)景觀裝飾照明市場的25%，占新增景觀裝飾照明市場的50%（引自2008年5月中國電子報)，且占有率越來越高，目前上海、北京、廈門、重慶、大連、蘇州、南昌等一些大中型城市的景觀照明已經頗具規(guī)模，個別城市如廈門、重慶等城市景觀照明的比例奇高，特別是重慶的景觀照明工程中LED的應用比例達到95%以上（引自重慶市“十一五”科技發(fā)展重大專項方案數據）。有關專家表示僅2006年國內LED亮化市場規(guī)模的成長速度就超過了70%，其市場規(guī)模每年約200億元左右（引自2008年5月中國電子報)。根據國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，中國已成為世界最大的景觀裝飾照明產品生產和出口國，年增長率20%以上，預計2015年整體占有率將達70%。

液晶背光源市場占有率達到50%
根據臺灣isupply預測，2008年筆記本電腦LED背光占有率為14%，2009年預計為60%，2010年達到90%以上，2011年或2012年達到100%。2009年LED背光液晶電視的市場占有率預計達到2%，2010年和2011年分別為5%和8%，2015年預計達到60%。而臺灣晶電負責人表示，從2008年開始到現在LED已占筆記本背光源五成以上，LED應用在電視機背光的份額將提高到10%，未來幾年內份額將提高到50%，而LED在固態(tài)照明市場上的需求至少是電視領域的10倍。

世界主流電視品牌大廠的動作更加反映出市場的急速擴充。2009年，占有全球電視市場份額20%～25%的韓國三星計劃自有品牌LED背光滲透率要達到10%，約計300萬臺。三星電子發(fā)布的2009

年第二季度財務報告顯示，得益于電視和手機等產品的熱銷，三星電子第二季度凈利潤同比增長5.2%，超過了分析師的預期。日本夏普公司表示，夏普計劃到2011年將原有的lcd液晶電視產品線全部轉產為LED背光液晶電視產品線。LG電子預測，2010年液晶電視市場的LED背照燈比率將從2009年的3％提高至20％，2011年提高至40％。
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我國的LED背光源市場也在逐步發(fā)展，2008年7月海信推出42英寸采用LED背光源的液晶電視，銷售1萬余臺，2009年目標是銷售32、37、42、47英寸LED背光液晶電視10萬臺。清華同方和創(chuàng)維已推出19、22、26及32英寸的LED背光液晶電視，42英寸的大尺寸LED電視也將于年底上市。

考慮到LCD-TV產業(yè)發(fā)展的全球性，也結合我國LCD產業(yè)發(fā)展及消費水平實際狀況，我國LED背光LCD-TV的份額將在50%左右。

功能性照明市場占有率達到20%
LED目前的光效已達110lm/W，燈具效率已超過70lm/W。根據美國、日本、韓國和中國的技術發(fā)展路線圖判斷，到2015年LED的光效將全面達到150lm/W以上，未來的照明光源將以節(jié)能熒光燈、LED光源、高壓鈉燈、陶瓷金鹵燈等高光效的照明光源為主。

目前大型公建及辦公場所照明產品多以T12直管熒光燈、隔柵燈為主；賓館、商場、超市等商業(yè)場所，照明產品多以T10或T8直管熒光燈、白熾燈、隔柵燈、鹵素燈為主；市政照明現多以高壓鈉燈為主；各類工礦企業(yè)、機場、車站等場所的照明產品主要以碘鎢燈、汞燈為主，特別是煤礦，井下照明產品多為3000W的碘鎢燈，能耗極高，以上照明產品的共同特點是照明時間長、密度高、耗電大。隨著LED技術的提升、節(jié)能效果的顯現、成本的下降，目前LED已開始進入室內、隧道、道路等功能性照明市場，根據國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，截至2009年2月底，全國共安裝和使用LED路燈15萬盞左右，LED室內照明燈具20萬盞以上。在未來3年內，LED將主要在工礦企業(yè)、商業(yè)辦公、公共照明等領域繼續(xù)得到大規(guī)模應用；在3-5年內，將從高檔居家裝飾照明到功能性室內外照明得到逐步應用，預計2015年將占通用照明20%的市場份額。

芯片實現70%國產化率
自2003年啟動半導體照明工程和“十一五”863重大項目實施以來，我國LED外延材料、芯片制造、器件封裝、熒光粉等方面均已顯現具有自主技術產權的單元技術，部分核心技術具有原創(chuàng)性，初步形成了從上游材料、中游芯片制備、下游器件封裝及集成應用的比較完整的研發(fā)與產業(yè)體系，為我國LED產業(yè)做大做強在一定程度上奠定了基礎。目前我國芯片企業(yè)產業(yè)化線上完成的功率型芯片封裝后光效超過90lm/W。具有自主知識產權的功率型硅襯底led芯片封裝后光效達到78lm/W，處于國際先進水平。根據國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，從2004年開始國內LED產業(yè)累計新增投資規(guī)模達150億元，最近連續(xù)3年，每年企業(yè)訂購并安裝投入的MOCVD數量超過50臺以上，國產化率大幅提高，截止2008年底，芯片國產化率達到49%(見圖1)。按照目前聯(lián)盟成員單位的擴產計劃和機臺訂單數量，預計未來3年國內將增加MOCVD近兩百臺。目前Cree、旭明以及臺灣芯片廠商都以合資的形式進入了國內，勢必進一步帶動芯片的國產化。2015年芯片國產化率有可能達到70%。
2008年我國發(fā)電總量34334億千瓦時，我國照明用電約4000億千瓦時，占全國電力消耗的12%，占全國能源消耗的5.9％在未來全面建設小康社會的過程中，照明用電仍將保持快速增長的態(tài)勢，照明用電占全國電力消費總量的比重也必將持續(xù)提高。如按照明用電年增長率5%～10%，預計2015年照明用電5628億～7795億千瓦時。另根據《國際能源展望2006》預測，2015年全國發(fā)電量達45200億千瓦時，我國照明用電將達到5800億千瓦時以上。在此預測2015年我國照明用電量6000億千瓦時。

預計2015年LED產品光效將達到150lm/W（白熾燈為15lm/W，鹵素燈20lm/W，熒光燈為90lm/W，高壓鈉燈120lm/W），LED照明產品將進入20％以上通用照明市場，70%以上景觀裝飾照明市場，經測算可年節(jié)電418億千瓦時。LED背光將進入50%以上液晶電視市場、100%液晶顯示器和筆記本電腦市場，可年節(jié)電246億千瓦時，合計年總節(jié)電量664億千瓦時。(見表1) 其中，通用照明市場的室內照明節(jié)能合計358億千瓦時。預計2015年我國白熾燈、熒光燈使用數量分別為20億只、熒光燈60億只，而LED將替代10%的白熾燈、30%的熒光燈。白熾燈平均按40W計算，熒光燈平均按30W計算，平均每天使用時間3.5小時，每年365天計，2015年LED替代白熾燈節(jié)能效果80%，每年可節(jié)能82億千瓦時，替代熒光燈節(jié)能效果40%，每年可節(jié)能276億千瓦時。通用照明市場的市政道路照明方面，2015年路燈數量將超過3000萬盞，預計LED路燈將占30%左右，每盞節(jié)能將超過100W，平均每天使用10小時，每年365天計，則路燈節(jié)電將超過30億千瓦時以上。

景觀照明方面，根據統(tǒng)計，目前城市景觀與市政道路照明用電量基本相當，但普及率遠高于LED路燈，2015年LED在景觀領域的應用普及率將達到70%以上，預計年節(jié)電將達30億千瓦時。

LED液晶背光方面，預計到2015年，筆記本電腦和顯示器背光將完全替換為LED背光，LED背光電視也將占到50%，按照每年365天，平均每天使用6小時計算。LED 背光電視（以42吋計）年節(jié)總電量197億千瓦時，LED 背光顯示器（以17吋計）年節(jié)總電量33億千瓦時，LED 背光筆記本電腦（以12吋計）年節(jié)總電量16億千瓦時，三者合計，其節(jié)電將達到246億千瓦時。

從以上估算來看，通用照明、景觀裝飾照明及LED液晶背光三大領域節(jié)電效果可達664億千瓦時，保守估計400億千瓦時應該是沒有問題的。