【導讀】2014年12月4日,賽普拉斯半導體公司和Spansion公司宣布達成一項最終合并決議,該合并以全股票方式進行,是一項免稅交易,總價值約40億美元。合并后的公司年營業(yè)額將達20億美元,成為用于嵌入式系統(tǒng)的微控制器和專用存儲器的全球領先供應商。
合并后的公司將:
• 成為銷售額20億美元的用于嵌入式系統(tǒng)的微控制器、專用存儲器的全球領導者
• 在NOR Flash存儲器領域居于全球首位
• 成為全球SRAM存儲器首屈一指的公司
• 合并后,每年可通過協(xié)同效應節(jié)省1億3千5百萬美元,顯著提升每股收益
• Cypress 和Spansion的股東分別擁有合并后公司50%的股票
• 向所有股東支付每股0.11美元的季度股息
• Cypress 的T.J. Rodgers 先生出任CEO,Spansion的Ray Bingham先生出任董事會非執(zhí)行主席
賽普拉斯創(chuàng)始人總裁兼CEO Rodgers認為:“這是兩個明智、具備盈利能力且具有創(chuàng)業(yè)激情的公司的合并。我們在各自的存儲器領域居于首位,并且都成功地在嵌入式處理領域進行了多元化。合并后的公司將成為嵌入式MCU和專用存儲器的領先供應商。合并后在各個方面的協(xié)同效應還極有可能提升每股收益。”
根據合并協(xié)議的約定,Spansion的股東所擁有的每一股Spansion股票將獲得2.457股賽普拉斯股票。兩個公司的股東將各自擁有大約50%合并后公司的股票。新公司董事會由8人構成,其中4人系包括T.J. Rodgers先生和 Eric Benhamou先生在內的賽普拉斯董事,另外4人為包括John Kispert 先生和 Ray Bingham先生在內的Spansion董事,其中Ray Bingham先生是Spansion的董事會主席,他將在合并后的公司中擔任董事會非執(zhí)行主席。新公司總部設在加州圣何塞,名稱為賽普拉斯半導體公司(Cypress Semiconductor Corporation)。
此項合并交易所帶來的協(xié)同效應預計將在未來三年中每年為公司節(jié)省1億3千5百萬美元的成本,并且在交易完成后的第一個完整年度中提升非通用會計準則(non-GAAP)下的收入。合并后的公司仍將繼續(xù)按照每股0.11美元向股東支付季度股息。
Spansion CEO John Kispert先生表示:“兩家高績效的組織相互融合,可以實現(xiàn)更高的運營效率和規(guī)模經濟,為我們的股東實現(xiàn)價值最大化,為員工帶來新機會,為客戶提供更好的體驗。合并后的公司擁有無與倫比的專長、對日本等全球市場的把握,以及在汽車、物聯(lián)網、工業(yè)和通訊市場上的領先產品,隨時能夠推出同類最佳的解決方案,并實現(xiàn)我們通過嵌入式片上系統(tǒng)解決方案增加價值的長期愿景。”
該項交易的完成尚需通過一些常規(guī)程序,包括賽普拉斯和Spansion股東的批準,以及美國、德國和中國監(jiān)管部門審查。該交易已獲得賽普拉斯和Spansion董事會的一致通過,預計將于2015年上半年完成合并。
Spansion方面的財務顧問是Jefferies LLC 和 Morgan Stanley & Co. LLC ,法律顧問是Fenwick & West 及 Latham & Watkins。賽普拉斯方面的財務顧問是Qatalyst Partners,法律顧問是Wilson Sonsini Goodrich & Rosati。
電話會議及網絡直播信息:
賽普拉斯和Spansion就此次交易于美國東部時間12月1日下午4:30(太平洋時間下午1:30)聯(lián)合舉行了電話會議和網絡直播。本次會議的錄播內容可通過以下賽普拉斯和Spansion的投資者關系網頁獲取:
Spansion:http://investor.spansion.com