- 市場(chǎng)整體規(guī)模增速放緩
- 諾基亞降價(jià)維持銷量,中興升至第四
- 中低端市場(chǎng)中國(guó)企業(yè)控制
- 蘋果占據(jù)手機(jī)行業(yè)52%收入和40 %利潤(rùn)
- 中國(guó)超越美國(guó)成為全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng)
- 中興以6610 萬(wàn)臺(tái)手機(jī)銷量成為全球第五大手機(jī)制造商
- 2011 年第四季度,全球共賣出4.274 億部手機(jī)
(一)市場(chǎng)整體規(guī)模增速放緩
據(jù)IDC 發(fā)布的2011 年第四季度全球手機(jī)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示:蘋果成為全球第三大手機(jī)廠商(不是智能手機(jī)領(lǐng)域)。同步匯總的2011 年全年手機(jī)市場(chǎng)數(shù)據(jù)中.蘋果同樣強(qiáng)勢(shì)上升,以9320 萬(wàn)臺(tái)iPhone 銷量佳績(jī)穩(wěn)坐“全球第三大手機(jī)廠商”寶座,其中中國(guó)廠商中興以6610 萬(wàn)臺(tái)手機(jī)銷量成為全球第五大手機(jī)制造商(華為非上市公司無(wú)須公布財(cái)報(bào))。
2011 年第四季度,全球共賣出4.274 億部手機(jī).同比去年( 4.028 億部)上升6.1 % ,這一漲勢(shì)高于IDC此前預(yù)測(cè)的4.4 % 漲幅,但低于2011 年第三季度9.3%的增幅。其中功能機(jī)的市場(chǎng)份額比預(yù)期的衰減速度更快,市場(chǎng)增幅為兩年來(lái)最低。
上表中,在2011 年第四季度,諾基亞和LG 的手機(jī)出貨量是同比下降的,諾基亞從1.23 億部下降到了1.13 億部,降幅約為8.2 % ; LG 降幅高達(dá)42 %,手機(jī)銷量由一年前的3060 萬(wàn)部銳減至1770 萬(wàn)部,這個(gè)水平是iPhone 在20ll年Q3 的銷量。蘋果的驚人漲勢(shì)在1 月24 日財(cái)報(bào)中就引起了驚呼。3700 萬(wàn)臺(tái)單季銷量,不僅創(chuàng)智能手機(jī)單季最佳銷量,而且重新奪回“第一大智能手機(jī)廠商”王座。三星數(shù)據(jù)是預(yù)估數(shù)據(jù),為9760 萬(wàn)臺(tái),為歷史上首次單季銷量過(guò)9000 萬(wàn):同樣據(jù)第三方預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),它在上一季度賣出了3200一3500萬(wàn)臺(tái)智能手機(jī),占總銷量比重約35 %。
(二)諾基亞降價(jià)維持銷量,中興升至第四
諾基亞仍然是第一大手機(jī)廠商,全年賣出4.171億部,同比下降7.9%。據(jù)諾基亞財(cái)報(bào),諾基亞賣出的智能手機(jī)是7730 萬(wàn)部,同比下降25%;賣出的功能機(jī)是3.398億部,同比僅下降3%。其中,功能機(jī)的貢獻(xiàn)毛益是12.4%,為諾基亞總體盈利做出重要貢獻(xiàn)。蘋果借助 iPhone上一季度的爆發(fā)式增長(zhǎng),由第五名,變成全球第三大手機(jī)廠商。在銷量同比暴增96%的情況下,市場(chǎng)份額由一年前的3.4 %上升至6 %。現(xiàn)在分析機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為蘋果本季度的銷量仍將超過(guò)3000 萬(wàn)臺(tái),從iPhone 4S在中國(guó)的火爆程度來(lái)看,應(yīng)該沒(méi)有懸念。三星的數(shù)據(jù)仍然是預(yù)估數(shù)據(jù),全年手機(jī)出貨量3 . 294 億部,高于此前三星自己預(yù)測(cè)的“ 3 億部”大關(guān),三星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)總裁JK Shin 曾在去年12 說(shuō)“將在2012 年保持這一勢(shì)頭”。三星2011 年在全球市場(chǎng)中所占份額是21. 3 % ,由于蘋果的強(qiáng)勢(shì)崛起.只比2010 年增加了1. 2 個(gè)百分點(diǎn)。LG 全年手機(jī)出貨量8810 萬(wàn)臺(tái),跌幅24 . 5 % :中興全年出貨量6610 萬(wàn)臺(tái),在全球市場(chǎng)的份額是4 .3 % ,同比2010 年的3 .6 %小有漲幅??倲?shù)據(jù)中,2011 年全球共賣出15 . 46 億部手機(jī),比2010 年的13.91引億部手機(jī)上升了11 %。
表中沒(méi)有列出的摩托羅拉手機(jī)銷售數(shù)據(jù).根據(jù)其財(cái)報(bào),2011 年四季度賣出530萬(wàn)臺(tái)智能手機(jī).全年賣出1870 萬(wàn)臺(tái)智能手機(jī)(平板電腦全年賣出100 萬(wàn)臺(tái))。而另兩大智能手機(jī)廠商索愛、HTC 都處在虧損或增幅下降的邊緣。
(三)中低端市場(chǎng)中國(guó)企業(yè)控制
從區(qū)域分布來(lái)看市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品特點(diǎn)如下:
亞太地區(qū):中國(guó)市場(chǎng)由中端智能手機(jī)廠商控制,如華為、中興、聯(lián)想、酷派等― 由于低價(jià)因素,中國(guó)廠商的功能機(jī)在拉美也銷售很好。中國(guó)之外的亞太市場(chǎng).Android 智能手機(jī)市場(chǎng)基本由三星控制。日本進(jìn)入災(zāi)后復(fù)蘇和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段,手機(jī)出貨量迎來(lái)鮮見的快速增長(zhǎng)。而非日系手機(jī)iPone 4S ,在軟銀那里賣得也非常不錯(cuò)。
西歐地區(qū):由于經(jīng)濟(jì)疲軟,西歐地區(qū)智能手機(jī)的漲勢(shì)沒(méi)有抵消功能機(jī)的沒(méi)落。諾基亞經(jīng)歷了一個(gè)慘淡的年份.功能機(jī)銷量也創(chuàng)新低。
中歐、中東、非洲地區(qū):由于三星的培植.這些地區(qū)迎來(lái)兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)。但諾基亞在經(jīng)歷了三季度的快速增長(zhǎng)后漲勢(shì)趨緩。蘋果也在默默耕耘。
北美地區(qū):iPhone 4S 表現(xiàn)最搶眼。HTC 、LG 、摩托羅拉、三星的LTE 手機(jī)也賣得不錯(cuò)。RIM 只推了幾款BB 0S 7手機(jī).BB 10 手機(jī)要到2012 年底推出,無(wú)疑將失去市場(chǎng)。
拉美地區(qū):200 美元左右的Android 機(jī)器最受歡迎。不過(guò)來(lái)自中國(guó)廠商、諾基亞、三星的功能機(jī)在拉美也很受歡迎為低價(jià)。
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(四)蘋果占據(jù)手機(jī)行業(yè)52%收入和40 %利潤(rùn)
2011 Q4 季度蘋果憑借著iPhone 4S全球上市的機(jī)會(huì),在市場(chǎng)上繼續(xù)擴(kuò)大其優(yōu)勢(shì),預(yù)測(cè)達(dá)到60 %的市場(chǎng)份額。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canaccord Genuity 發(fā)布的手機(jī)行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)報(bào)告顯示.蘋果依然占據(jù)著手機(jī)行業(yè)52 %的整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn),諾基亞以及RIM 公司市場(chǎng)份額繼續(xù)下降,分別為4 %和7 % .而三星卻憑借著新產(chǎn)品,獲得了29 %的市場(chǎng)份額。
分析認(rèn)為,手機(jī)市場(chǎng)的利潤(rùn)正在呈現(xiàn)兩極化,諾基亞以及RIM 在智能手機(jī)的擠壓下已經(jīng)失去了傳統(tǒng)的市場(chǎng)份額.摩托羅拉及索尼愛立信在市場(chǎng)表現(xiàn)上依然是是舉步維艱。三星以產(chǎn)品組合.加上其強(qiáng)大的硬件和AMOLEO 屏幕的優(yōu)勢(shì),躍居Android 系統(tǒng)龍頭老大的位置。蘋果憑借著iPhone 的優(yōu)勢(shì)和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的完整繼續(xù)保持著50 %以上的市場(chǎng)份額。
(五)中國(guó)超越美國(guó)成為全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng)
市場(chǎng)研究公司strategy Analytics 的最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示.中國(guó)目前已經(jīng)超越美國(guó),一舉成為全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng)。在去年第三季度,中國(guó)的智能手機(jī)出貨量為2390 萬(wàn)部,增長(zhǎng)率達(dá)到了58 % ,而美國(guó)的出貨量為2330 萬(wàn)部,下滑7 %。
在中國(guó)市場(chǎng)中.諾基亞仍然占據(jù)了龍頭老大的地位,三季度的出貨量達(dá)到了680 萬(wàn)部,占28 . 5 %的市場(chǎng)份額:三星則以420萬(wàn)部、17 . 6 %的市場(chǎng)份額位居第二。盡管iPhone 等一些高端手機(jī)銷售火爆.如中興等一些本地品牌所推出的廉價(jià)手機(jī)也在持續(xù)積攢人氣。同時(shí),廉價(jià)的低端手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)較為流行,所以美國(guó)仍然保持著銷售盈利 的第一名。
高端手機(jī)部分,臺(tái)灣廠商HTC以560 萬(wàn)部,24%的市場(chǎng)份額占據(jù)著三季度市場(chǎng)的頭把交椅,蘋果緊隨其后( 480 萬(wàn)部,20.6 % )。