機遇與挑戰(zhàn)：

• 二季度光伏資本設備支出出現(xiàn)小幅下跌
• 太陽能電池產(chǎn)能過剩

市場數(shù)據(jù)：

• 二季度光伏資本設備支出出現(xiàn)3%的小幅下跌
• 2012年光伏設備支出預計將跌至76億美元，降幅達47%

資本設備支出在2011年第二季度光伏出現(xiàn)3%的小幅下跌，市場調(diào)研公司Solarbuzz認為，這一下跌是二三線組件和電池供應商在設備支出領域出現(xiàn)崩盤的前奏。造成這一現(xiàn)象的原因是由于市場上所出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩問題和對于小型從業(yè)商將會出現(xiàn)縮水的預期等。用于晶硅硅錠-組件和薄膜產(chǎn)品的光伏設備支出預計將在2012年大幅下跌至76億美元，降幅高達47%，而2011年的相關數(shù)字將達到創(chuàng)紀錄的142億美元。

由于在2011年下半年內(nèi)市場供應過剩和過多的產(chǎn)品庫存量將相繼而至，Solarbuzz預計供需失衡將迎來主要電池制造商在2012-2014年的大規(guī)模淘汰階段。

Solarbuzz光伏設備支出預測

Solarbuzz的高級分析師認為，2011年第二季度出現(xiàn)的光伏訂單出貨比低于常規(guī)的現(xiàn)象是市場的一個拐點，并強調(diào)了隨之而來的2012年計劃產(chǎn)能增長速度放緩的現(xiàn)象。分析師表示，這是自2009年第二季度以來光伏設備支出領域所出現(xiàn)的首次負增長。

該分析師同時還表示：“2010年內(nèi)出現(xiàn)的強勁的高達兩位數(shù)的訂單量和收益額增長，誤導了各光伏設備供應商。而造成這一現(xiàn)象的部分原因是由于二線晶硅產(chǎn)品制造商所制定的激進的擴張計劃，以及在最近一輪薄膜投資中進行融資的新薄膜廠的數(shù)量過多。因此，在2010年至2011年間，設備支出領域出現(xiàn)了暫時性高峰，并在短期內(nèi)拉高了設備投資，而這一現(xiàn)象又與產(chǎn)業(yè)的長期需求產(chǎn)生了巧合性的同步。”

據(jù)分析師表示，此次資本支出崩盤將對晶硅電池和組件制造設備供應商造成影響最大。這家市場調(diào)研公司預計，這些供應商從2011年第四季度至2012年第二季度內(nèi)的收益額將分別出現(xiàn)21%、12%和37%的季度下跌幅度。

然而，分析師認為，只有那些已具備上游產(chǎn)品投資組合和較大市場份額的晶硅設備供應商，如GT Solar、梅耶博格(Meyer Burger)、應用材料(Applied Materials)和精工集團等，才有能力熬過2011年上半年出現(xiàn)的設備訂單下跌狀況。

太陽能電池產(chǎn)能過剩

所有類別均出現(xiàn)的太陽能電池產(chǎn)能擴張現(xiàn)象將使得逾300家生產(chǎn)商在2011和2012年的總年均產(chǎn)能分別達到51GW和66GW。Solarbuzz預計，一級電池生產(chǎn)商將比二三級生產(chǎn)商更有機會度過此次產(chǎn)業(yè)風波。

這是由于一級供應商更具成本競爭力和更先進的技術，并且這些供應商將在2011年和2012年間分別占據(jù)24GW和34GW的產(chǎn)能，同時，Solarbuzz認為這一產(chǎn)能將足以滿足同期全球市場的需求。

電池制造商中出現(xiàn)的淘汰現(xiàn)象是導致2012-2015年間收益重組和設備支出規(guī)模擴大的重要因素之一。

二三級光伏制造商的設備支預計價格在2012年出現(xiàn)60%的年度降幅。據(jù)Solarbuzz表示，至2015年，一級制造商將占到所有光伏設備支出的70%以上。

“設備供應商將不斷地將重點放在與一級制造商保持現(xiàn)有供應狀態(tài)上。”分析師還指出，“此外，由于相關細分市場內(nèi)的供應商(如半導體和顯示器等)將把握機會進軍光伏設備供應鏈，在下次支出增加現(xiàn)象出現(xiàn)之前，競爭將變得更為激烈。”