日本IT產(chǎn)業(yè)概況
日本是全球第三大電子信息產(chǎn)業(yè)大國，根據(jù)《世界電子信息年鑒》統(tǒng)計，2010年世界電子產(chǎn)品市場規(guī)模為16500億美元，日本所占的比例為10.42%，約為1719.3億美元，在全球地位舉足輕重。尤其值得一提的是，日本在電子產(chǎn)業(yè)多個領域具有行業(yè)領先地位，例如，被動元件（電容、電阻、電感、晶振等），精密光學儀器、元件，平板制造設備、耗材、電子及半導體化學品，數(shù)碼產(chǎn)品，汽車電子等位居世界第一，白色家電，半導體等位居世界第二。毫不夸張的說，凡是涉及到電子產(chǎn)業(yè)領域的關鍵產(chǎn)品和技術，幾乎都有日本企業(yè)的身影，索尼、東芝、松下、富士通、三洋、日立、尼康、佳能、NEC、村田、TDK、愛普生等企業(yè)，無一不是赫赫有名的產(chǎn)業(yè)寡頭。
通常情況下，日本向來是以產(chǎn)業(yè)立國，以制造強國。日本不太愿意向中國、東南亞等國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移技術含量高的企業(yè)，日本本土企業(yè)牢牢掌握著最上游的產(chǎn)品和技術；其次是韓國和臺灣地區(qū)，主要為日本技術做配套；最后才是中國大陸等地區(qū)為“日本制造”做組裝，處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游。日本經(jīng)濟一直采取‘外延式’發(fā)展戰(zhàn)略，依托自身對技術前沿的把控，將勞動密集型或資源密集型商品的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家。
但是智者千慮，必有一失，由于制造業(yè)的過于集中，這次大地震就對日本本土的電子產(chǎn)業(yè)鏈造成了極大的沖擊，也必將影響到日本電子企業(yè)的全球戰(zhàn)略安全與布局風險。
日本與中國電子產(chǎn)業(yè)互為依存
2010年，我國對日出口1210.6億美元，進口1767.1億美元，逆差達556.5億美元，其中主要的逆差就在于核心元器件、關鍵儀器設備和耗材等。海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年我國從日本進口約180億美元集成電路，約占中國當年進口的十分之一。而2010年中國對日本出口冰箱、冰柜、空調(diào)、洗衣機占整體出口量的9%、4%、13%、15%，其余大多為農(nóng)副產(chǎn)品等中低端價值鏈產(chǎn)品。
特別指出的是，日本是全球最大的稀土進口國，而中國是全球最大的稀土出口國，這些都是制造電子元器件、航天航空、軍用等戰(zhàn)略領域的關鍵材料。日本需要中國的原材料、勞動力和高附加值半成品及消費市場，而中國需要日本的高價成品和工農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)消費市場，中日貿(mào)易差距顯而易見，不過總體來說，雙方互為依存，密不可分。
地震對日本企業(yè)的破壞力
我們先來看一看，地震災區(qū)受到嚴重的3個縣的電子企業(yè)分布情況。
從上表我們可以很清楚的看出，這次的地震，對日本企業(yè)的殺傷力極為強勁，因為這些受損企業(yè)幾乎涵蓋了大部分電子產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)報道，地震對日本東北區(qū)域的晶圓廠(信越)以及東芝的內(nèi)存和CMOS工廠造成一定的沖擊，全球第二大NAND閃存生產(chǎn)東芝日前表示，其位于日本中部的工廠的NAND出貨量1月和2月可能下降20%。面板巨頭夏普在界市的一座工廠自動停止運行，松下、三洋則表示，運營已受到一定損害。而索尼很可能成為了地震中受損最大的日本電子巨頭，它的工廠主要分布在日本東北部，距震中較近。地震發(fā)生后，該公司關閉了6家工廠。半導體巨頭瑞薩也宣布有6座工廠遭到嚴重破壞。
日本地震對世界電子產(chǎn)業(yè)鏈的巨大影響
由于日本在全球電子產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性，因此日本311大地震對快速成長的智能手機關鍵元器件HDI板的影響最大，其次為面板產(chǎn)業(yè)、太陽能、晶圓代工以及NB用電池芯。短期將引起內(nèi)存DRAM、NAND產(chǎn)品及部分高端芯片,還有數(shù)碼光學器件造成短缺和價格的上漲。對于下游廠商,如蘋果和諾基亞等其他智能手機廠商、PC廠商而言,上游產(chǎn)能不足將造成下游產(chǎn)品產(chǎn)能受限和成本上漲，也必將推高iphone4、IPAD2等電子終端市場的銷售價格。
以芯片業(yè)為例，2010年日本芯片企業(yè)的銷售收入約為638億美元，約占全球芯片市場銷售收入的五分之一。在3月11日和14日上午停止報價后，3月14日本周一下午，DRAM現(xiàn)貨市場中的MLC NAND閃存芯片價格大漲20%，DDR3內(nèi)存芯片價格也上漲了7%左右。16Gb和32Gb MLC NAND閃存芯片的價格分別上漲了16.75%和20.5%，達到4.67美元和6.06美元。下圖為地震當天3月11日的國際DDR和閃存市場反應，可以看出翹尾刺激非常顯著。
市場普遍擔心，由于廠房受損、輪流停電、人員停工以及物流不暢等問題，日本的存儲芯片行業(yè)供應將受到嚴重影響，因此迅速推高了閃存/內(nèi)存芯片的現(xiàn)貨價格。另外，用于生產(chǎn)LCD面板的器件有供應中斷跡象，富士膠片的彩色偏振器生產(chǎn)受到影響，也將影響到這種關鍵器件的價格。[page]
來自中國電子第一街——華強北電子市場的最新行情
需要特別指出的是，四大成分指數(shù)之一的電子元器件指數(shù)的漲幅最為明顯，本期指數(shù)從3月14日的102.47點，漲到了110.53點，漲幅為7.87%，也是3年來之最。看來，日本地震對華強北指數(shù)的影響也是達到了峰值，也充分說明，華強北電子元器件市場已經(jīng)受到了日本地震的強烈沖擊。
從我們采集到的數(shù)據(jù)來看，閃存開始呈現(xiàn)明顯上漲趨勢。3月15日，東芝閃存報價已經(jīng)上漲50%，而三星、現(xiàn)代也提價6%-26%；從通用元器件來說，日系的產(chǎn)品已經(jīng)全線上揚，而且是全面缺貨。下表為3月21日的電子元器件漲幅排行表，可以看出，漲幅最大的幾乎都是受災企業(yè)的產(chǎn)品。
從DDR3來看，市場已經(jīng)聞風而動，顆粒價格有明顯上升的勢頭，尤其是金士頓內(nèi)存（見下表），未來一段時間內(nèi)價格有可能繼續(xù)上揚。一些經(jīng)銷商預計閃存價格地震后將出現(xiàn)15%以上的漲幅，已經(jīng)開始小幅提價，并出現(xiàn)了惜售的心態(tài)。目前甚至不排除部分經(jīng)銷商囤貨了。
從數(shù)碼產(chǎn)品和IT整機來看，目前市場反應比較溫和，除了日系單反相機有100-400元的上漲外，攝像機、游戲機還是電腦，以及白色家電等，幾乎沒有什么變化。但是不排除效應滯后，日本關鍵器件的不可替代性，將對電子市場產(chǎn)生不可一定的延后影響。
對我國電子企業(yè)的影響
挑戰(zhàn)
統(tǒng)計顯示，2010年1至9月我國從日本進口的產(chǎn)品中，光學、照相等設備及零附件金額占日本對我國出口總額的6.5%（第四大類產(chǎn)品）。目前我國受影響最大的屬進口日本設備和機電、光學等零附件的企業(yè)，因為這些企業(yè)要么替代進口的來源很少，要么本身就是“日本核心元件-中國組成加工成品-全球市場銷售”產(chǎn)業(yè)分工鏈條上的一環(huán)。一些關鍵零部件可能會處于短暫的缺貨狀態(tài)，渠道之間容易形成囤貨或炒作，抬高產(chǎn)品價格，削弱企業(yè)競爭力。
另外，某些汽車和家電生產(chǎn)廠商可能受到波及，因為中國廠商大量進口日本的汽車、家電用冷軋薄板等高增值鋼鐵材料。加上日本是液晶面板關鍵原材料和零配件如玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、光學膜的重要供應國。預計，液晶面板價格將上漲，增加我國彩電企業(yè)的成本。另外，對于正在建設中的華星光電等高世代平板線來講，也恐將受到連累，拖后建設進度。
在未來兩周內(nèi)，基礎設施問題將導致日本出貨放緩或中斷。但是，對于受到日本地震影響的電子元件，全球供應鏈有大約兩周的過剩庫存。因此，預計3月底或4月初以前似乎不會出現(xiàn)供應短缺問題。同樣，短缺現(xiàn)象及其對價格的影響可能持續(xù)到第三季度。在日本發(fā)生強烈地震之前，全球半導體供應鏈中的半導體庫存處于高位。日本地震將導致短缺出現(xiàn)的時間推遲數(shù)周。
機遇
長期來看，國內(nèi)半導體行業(yè)將受益于日本的災后重建以及產(chǎn)能轉(zhuǎn)移進程，此次地震也將在一定程度上加快日本大廠產(chǎn)能外移的進程,對國內(nèi)電子行業(yè)形成長期利好。我國的士蘭微、國民技術、展訊、銳迪科、比亞迪微電子、中星微電子等集成電路設計企業(yè)將受益于此次地震，尤其是一些設計公司的CMOS CCD模塊，有可能會替換日系廠家的模塊，至少可以得到OEM試用的機會。例如全球最大的半導體封裝廠日月光已經(jīng)在考慮用大陸產(chǎn)的模塑基板來替代日本的產(chǎn)品。而對于華虹NEC、中芯國際、江蘇長電、南通富士通等IC制造、封裝廠商來說，則有機會承接日本和TI等企業(yè)轉(zhuǎn)出的產(chǎn)能。
對我國整機企業(yè)來說，日本相關廠商停產(chǎn)或者運輸物流受損難以很快恢復，我國相關廠商可能成為替代者而受益。另外，由于地震對某些家電產(chǎn)品造成較大損害，還可能將增加市場需求。直接受益的整機和面板企業(yè)有京東方、天馬微電子、長虹、TCL、美的、格力、聯(lián)想和海爾等，從這些企業(yè)在股市的良好表現(xiàn)來看，這就是最好的利好證明。
另外，日本電子產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每隔幾年都會遭遇地震考驗，地震將有可能成為日本電子核心制造業(yè)向中國等新興市場快速轉(zhuǎn)移的動力。這次日本強震可能客觀上會改變?nèi)障祻S商的保守政策，促其將核心生產(chǎn)技術向全球其他國家如中國進行轉(zhuǎn)移，這無論是對其自身發(fā)展還是對全球消費電子產(chǎn)業(yè)都存在益處。之前，夏普已經(jīng)宣布，愿在南京設立一座第8代面板廠，目前正打算在成都建立太陽能工廠。
我國電子產(chǎn)業(yè)需要深刻反思
首先，我們要思考的是，為什么我們的電子產(chǎn)業(yè)對日本和歐美的依存度那么高？從“中國制造”走向“中國創(chuàng)造”，電子信息產(chǎn)業(yè)分化整合趨勢更加清晰，我國將面臨新一輪的產(chǎn)業(yè)調(diào)整與升級機遇與嚴峻挑戰(zhàn)，電子產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型已經(jīng)是刻不容緩，而我們應該采取什么策略來促進產(chǎn)業(yè)改革呢？
其次我們要思考的是我們和日本企業(yè)的差距在哪里，在哪些領域？我們的企業(yè)和政府相關部門有沒有從中看到曙光和機會？在“十二五”規(guī)劃里，我們有哪些策略可以拉近差距，縮短追趕的步伐？
另外我們要思考的是，我國的電子產(chǎn)業(yè)群也是高度集中在沿海一帶，我們的電子產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局安全和合理嗎？另外，我們招商引資的政策和標準有沒有提高？怎樣才能吸引到具有戰(zhàn)略核心價值的外資企業(yè)以及關鍵技術輸出？
綜上所述，本次地震對全球電子產(chǎn)業(yè)鏈的巨大影響，實質(zhì)是對專業(yè)化分工過度以及過于集中的“溫柔一刀”。相信通過本次地震，很多跨國企業(yè)會重新權衡全球的產(chǎn)業(yè)布局及安全性，這也許是規(guī)避風險的最有效辦法，日本地震的事實也說明，雞蛋不能全部放在同一個籃子里，即使那是你認為最安全的“保險箱”。
預計未來在限電及地震不可預期因素下，著重全球化布局來分散風險，將會成為全球品牌大廠布局策略的首要指標。當然，由于日本在電子信息產(chǎn)業(yè)的地位舉足輕重，所以日本地震所帶來的影響將會是深遠和難以預料的。
而對我國電子信息產(chǎn)業(yè)來講，既是陣痛，又是機遇，一方面反映出我國電子信息產(chǎn)業(yè)主要通過技術依賴、廉價資源、加工貿(mào)易、整機出口、低價競爭等方式發(fā)展，導致抗沖擊能力不強。另外一方面，也可以讓我們下定決心，集中精力，培養(yǎng)出一批具有自主知識產(chǎn)權、創(chuàng)新能力強、市場占有率高、技術先進的自主品牌龍頭企業(yè)群， 以及具有國際競爭力的互聯(lián)網(wǎng)、通信設備、計算機及外設、數(shù)字視聽、汽車電子、平板顯示、軟件等最具競爭力的品牌優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。
而在利用外資上，我國要把握住國際新技術、新產(chǎn)業(yè)、新商業(yè)模式的發(fā)展趨勢，創(chuàng)新利用外資方式，提高利用外資質(zhì)量。實施招商選資、招才引技策略，加大對世界500強和電子信息產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的引資力度，吸引海外創(chuàng)新團隊來我國創(chuàng)業(yè)發(fā)展。只有這樣，我們在面臨電子信息產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工的進程中，占據(jù)主導地位，也才能增強抗御各種風險的能力，這是地震給我們的嚴重警示，也是對我們的深刻啟發(fā)。
