- 第一季度彩電行業(yè)艱難開局
- 智能3D領(lǐng)跑業(yè)績突圍
- 2012年一季度內(nèi)銷彩電零售規(guī)模852萬臺
- 第一季度等離子電視銷量為46.4萬臺
- 2012年一季度農(nóng)村平板電視銷量近397萬臺
- 國內(nèi)品牌在農(nóng)村市場份額達到93%
進入2012年以來，受貨幣政策持續(xù)緊縮、通脹壓力較大、出口減速、投資乏力、消費動力不足等多方面宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響，中國彩電行業(yè)出現(xiàn)成本壓力激增、消費需求減少、購買能力下降等現(xiàn)象。伴隨著彩電行業(yè)以舊換新、家電下鄉(xiāng)政策的逐步淡出，再加上房地產(chǎn)調(diào)控帶來的波及影響，彩電行業(yè)今年一季度顯現(xiàn)出了明顯的疲弱態(tài)勢。
一、2012年一季度中國彩電市場盤點：彩電行業(yè)零售規(guī)模降幅明顯
據(jù)中國電子視像行業(yè)協(xié)會與奧維咨詢（AVC）聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度內(nèi)銷彩電零售規(guī)模852萬臺，同比下降18.6%，零售額297億元，同比下降24.5%，這是彩電行業(yè)繼2011年后再次出現(xiàn)一季度量額齊跌的局面。
數(shù)據(jù)來源：奧維咨詢（AVC）推總數(shù)據(jù)庫
奧維咨詢（AVC）分析認為導(dǎo)致2012年一季度彩電行業(yè)零售規(guī)模出現(xiàn)下滑的因素主要有以下幾個方面：
1、以舊換新政策結(jié)束，引發(fā)12月政策性透支元春銷量。
政策性透支導(dǎo)致1月份終端零售量額較去年同期下降明顯，降幅分別為22.1%和30.2%。一季度中后期2月和3月雖較去年同期有小幅增長但仍無法彌補1月零售規(guī)模下降的巨大空擋，一季度整體零售表現(xiàn)上出現(xiàn)明顯負增長態(tài)勢。
2、相較去年同期液晶電視價格降幅微弱，市場拉動效應(yīng)有限。
與2011年同期相比，2012年一季度液晶電視價格降幅微弱，創(chuàng)歷年來新低，尤其是去年12月份以來價格降幅波動僅1個點位，2月～3月降幅相差無幾，使得一季度價格吸引力降低，價格對終端拉力有限。
3、CRT電視退市完成，等離子電視另辟蹊徑
隨著連續(xù)3年來液晶加速替代CRT的彩電行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整逐漸走入尾聲，CRT產(chǎn)品在終端零售市場的退市工作基本完成。
等離子電視作為電視領(lǐng)域第二大技術(shù)類型，憑借3D顯示畫質(zhì)優(yōu)勢仍表現(xiàn)出較強的抗壓力。據(jù)奧維咨詢（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，第一季度等離子電視銷量為46.4萬臺，其中一月份銷量為29.5萬臺，同比增長2%，市場表現(xiàn)基本穩(wěn)定。受日本地震影響及日系品牌自身的戰(zhàn)略方向調(diào)整，國內(nèi)品牌在等離子電視領(lǐng)域?qū)@得更大的市場機會和獲利點。
二、熱點剖析
1、智能電視：內(nèi)資廠商齊推新品，外資品牌全面涉足
國內(nèi)品牌在經(jīng)歷2011年智能電視市場和產(chǎn)品上的投入與積累后，2012年國內(nèi)品牌迅速發(fā)力，在開春第一時間展開新品攻勢，推出了諸多的智能電視新品，將之前的擁有獨立操作系統(tǒng)、可視頻點播、可下載使用應(yīng)用程序簡單智能電視產(chǎn)品，發(fā)展成為具備語音識別、手勢識別等一系列人機互動功能，注重交互體驗的新產(chǎn)品。這些產(chǎn)品的推出無疑將提高國內(nèi)品牌在智能電視領(lǐng)域的市場把控權(quán)和產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。
在國內(nèi)品牌紛紛上市智能新產(chǎn)品之時，以三星，LG，索尼和夏普等外資品牌也逐步加大智能電視領(lǐng)域的產(chǎn)品投入， 2012年智能電視市場可謂群雄逐鹿，廝殺激烈。
根據(jù)奧維咨詢（AVC）周度監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，從2012年第一周開始至第十一周（03.05-03.11），各整機廠商共推出智能電視新機型38個。每周智能電視新機型數(shù)量占比也呈現(xiàn)出上升態(tài)勢，最高結(jié)構(gòu)占比達60%。
2、3D電視：3D電視PR和SG價格差距縮小，兩大陣營競爭激烈異常
60Hz的SG（快門式3D）產(chǎn)品推出后，帶動SG產(chǎn)品的整機價格一路下滑，價格帶呈現(xiàn)出整體下移的趨勢，奧維咨詢（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，至3月中旬SG產(chǎn)品平均降幅7個百分點，而同期PR（偏光式3D）的整機平均降幅僅為3個百分點。
3、國內(nèi)品牌市場份額上升到行業(yè)歷史最高位，一季度內(nèi)外資份額比重為85:15
據(jù)奧維咨詢（AVC）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年一季度中國彩電市場國內(nèi)外品牌零售量市場份額比重為85：15，內(nèi)外資份額差距前所未有。
奧維咨詢（AVC）認為，國內(nèi)品牌在一季度的快速增長主要有以下幾點原因：
首先，當(dāng)前全球經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)環(huán)境對外資品牌拓展中國市場規(guī)模不利：
由于全球經(jīng)濟不景氣引發(fā)的電視需求疲軟，和連續(xù)兩年來全球性平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈普遍不景氣，甚至上游企業(yè)連續(xù)巨額虧損的現(xiàn)象，促使外資品牌在中國市場進一步采取保守的市場策略。特別是以三星和索尼夏普為代表的“3S品牌”，他們在中國的經(jīng)營導(dǎo)向，很明顯的由以往追求規(guī)模型，向追求利潤型轉(zhuǎn)變。這樣在國內(nèi)品牌開始放開手腳大搞促銷沖擊規(guī)模時，外資品牌采取的策略是冷靜作壁上觀，這樣使得外資品牌在中國的市場份額不可避免會被國產(chǎn)品牌蠶食。
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其次，外資品牌在中國主要局限在城市市場，而在廣大的農(nóng)村市場，外資彩電品牌的市場覆蓋率和占有率都比較低。而一季度彩電行業(yè)的核心旺季是元春前后的農(nóng)村傳統(tǒng)旺季，特別是隨著家電下鄉(xiāng)惠民政策漸進尾聲，農(nóng)村市場的翹尾效應(yīng)開始顯現(xiàn)，國產(chǎn)品牌電視的銷量也因此水漲船高。奧維咨詢（AVC）的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度農(nóng)村平板電視銷量近397萬臺，占全國比重高達48%，而國內(nèi)品牌在農(nóng)村市場份額達到93%。
第三，國產(chǎn)品牌比較好的把握了智能電視趨勢，在智能電視產(chǎn)品的切入時間點和后臺資源的準(zhǔn)備等方面，國產(chǎn)品牌比外資品牌都要略勝一籌。
由于國內(nèi)品牌較外資品牌較早進入智能電視領(lǐng)域，取得了智能電視市場的主動權(quán)。這也使得國產(chǎn)品牌在一季度市場的銷售較外資品牌呈現(xiàn)出較為明顯的優(yōu)勢，隨著智能電視滲透率的不斷攀升，國產(chǎn)品牌的優(yōu)勢逐漸放大，使得內(nèi)外資份額比重持續(xù)擴大。
4、政策透支假日營銷效應(yīng)減弱，加之節(jié)前分流特征顯著，假日“旺季不旺”
據(jù)奧維咨詢（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，元春市場（2012年第一周至第四周）液晶電視零售445萬臺，同比下降8%，分周度呈現(xiàn)出前高后低的態(tài)勢，其中第一周銷量回落明顯，同比下降20%，第二周第三周銷量小幅明顯走高，第四周明顯回落。
奧維咨詢（AVC）認為，元春市場同比下降的原因在于以舊換新政策變化使得城市市場對于彩電的消費時間明顯提前，與此前預(yù)測相比，由于節(jié)前分流，元春假日市場的作用逐漸減淡，旺季不旺的局面越發(fā)明顯，僅2011年第52周就吸收了2012年元春銷量的40萬臺，城市市場銷量嚴重透支。 相比之下，農(nóng)村市場銷售也增長緩慢，元春期間農(nóng)村市場銷售約219萬臺，較2011年同期上升僅1%。
而從產(chǎn)品價格上看，城市市場和農(nóng)村市場均相對穩(wěn)定。元旦期間，城市市場為主力，國內(nèi)品牌帶動行業(yè)價格小幅下降，外資除LG外，均嚴控價格線，包括日系品牌在內(nèi)均未出現(xiàn)2011年國慶期間的大幅跳水現(xiàn)象。而在春節(jié)市場，農(nóng)村市場開始放量，各品牌促銷資源快速消耗，競爭型產(chǎn)品消化完畢后，行業(yè)價格呈現(xiàn)恢復(fù)性反彈，均呈現(xiàn)1%-3%的增長態(tài)勢。
三、全年市場預(yù)測
（一）行業(yè)趨勢預(yù)判：隨著宏觀經(jīng)濟形勢回暖，行業(yè)下半年有望實現(xiàn)反轉(zhuǎn)
盡管一季度彩電行業(yè)因受宏觀經(jīng)濟和消費力不足等多方面的影響，較去年同期降幅明顯，但近期的一些變化讓我們對2012年的行情走勢仍充滿期待。奧維咨詢（AVC）認為，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境的向好，房產(chǎn)調(diào)控政策變化，惠民政策變化， 國際體育重大賽事等一系列因素的影響，2012年行情走高仍有較大可能，翻轉(zhuǎn)拐點將出現(xiàn)在下半年。
1、宏觀環(huán)境：世界經(jīng)濟復(fù)蘇可期，房產(chǎn)調(diào)控漸趨科學(xué)
歐洲央行兩輪長期再融資計劃共計一萬多億歐元暫時緩解了歐債危機壓力，歐洲的金融危機警報暫時解除。值得關(guān)注的是，美國房地產(chǎn)營建許可率緩慢回升，失業(yè)存量持續(xù)減少，就業(yè)狀況獲得根本改善，美國經(jīng)濟復(fù)蘇更加穩(wěn)健，由此可以預(yù)見，外部需求逐漸恢復(fù)，將大大有利于中國出口貿(mào)易，未來4-7個月中國出口環(huán)比還將緩慢上行，同比增速維持在10%以上，國內(nèi)彩電出口的困局有望改變。
另一方面，國內(nèi)“從緊-更緊-不再緊-堅持調(diào)控但鼓勵剛需” 地產(chǎn)調(diào)控政策過程，折射出在保持力度不變的情況下，政策開始向剛性需求松開口子，這使得調(diào)控更顯科學(xué)性。由此可以預(yù)判，整個二季度是中國經(jīng)濟“穩(wěn)中求進”的關(guān)鍵時點。一方面，房地產(chǎn)還處于去庫存階段，另外，內(nèi)生性需求將以較為緩慢的速度回升。預(yù)計二季度房地產(chǎn)價格會持續(xù)下行，將在三、四季度中緩慢探出底部。同時，保障房建設(shè)替代商品房市場也有望成為拉動家電需求的引擎。
2、惠民政策：剛需仍在，針對性政策有望出臺
盡管第一季度彩電銷售規(guī)模小幅下降，但隨著城鎮(zhèn)化、結(jié)婚潮、更新?lián)Q代等影響因素的支撐，未來的剛性需求仍然會推動彩電內(nèi)需市場的擴增市場增長，市場需求基本面并未改變，隨著高端產(chǎn)品升級換代普及速度加快，家電下鄉(xiāng)政策充分激活了國內(nèi)三、四級潛在消費能力，一、二級市場的更新需求也充分顯現(xiàn)，彩電市場未來增長空間仍可期待。
與此同時，全國28個省份家電下鄉(xiāng)政策將持續(xù)至2012年底，相關(guān)部門目前正在研究出臺新的擴大消費政策。即將出臺新的消費促進政策很可能包括新的家電刺激政策，而新的高能效家電產(chǎn)品補貼以及針對低收入人群的補貼推出的概率較大，其中針對低收入人群的補貼很可能同保障性住房帶動的家電需求相結(jié)合，從而帶動家電市場的消費。
3、銷售節(jié)奏：奧運年、歐洲杯使得終端零售季節(jié)分布有別于往年
2012年，歐洲杯之戰(zhàn)(06.09-07.02)、奧運會(07.27-08.12)再度來臨，受其影響，全年銷售節(jié)奏將發(fā)生較大變化，“淡季不淡，旺季不旺”的現(xiàn)象有可能再現(xiàn)。尤其是彩電出口預(yù)計會受到奧運和歐洲杯的因素拉動較大。結(jié)合08年北京奧運的情況分析，五一之后，6-8月份的傳統(tǒng)淡季局面將有所改善，“淡季不淡”現(xiàn)象重現(xiàn)，這也是奧運和歐洲杯對消費市場購買時間節(jié)點分布影響的突出體現(xiàn)。
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（二）2012年度中國彩電市場成長趨勢預(yù)測
據(jù)奧維咨詢（AVC）預(yù)測，2012年國內(nèi)電視零售量將達到4227萬臺，同比增長1.6%，其中，液晶電視國內(nèi)零售量將達到3807萬臺，同比增長3.5%，等離子電視零售量將達到303萬臺，同比增長15.5%，CRT電視產(chǎn)品銷量繼續(xù)快速下降，零售量將達到118萬臺，同比下降46.6%。
1、32英寸覆蓋底部市場擴大份額，大尺寸方向偏移趨勢不變
隨著大尺寸產(chǎn)品份額的逐漸增長，中小尺寸產(chǎn)品的銷量降幅明顯，目前市場上絕對主流尺寸仍為32英寸產(chǎn)品，占比超過35%，奧維咨詢（AVC）預(yù)計，在2012年32英寸產(chǎn)品份額仍將繼續(xù)擴大，形成對中小尺寸尤其是對19-26英寸市場的侵蝕。
盡管32英寸在持續(xù)擴大，但整體市場往大尺寸傾斜的趨勢不變，預(yù)計2012年32寸（不含32寸）以上平板電視份額將占到55.4%，其中40-43寸產(chǎn)品份額將占到28%，44-49寸產(chǎn)品份額將占到10.4%，34-39寸產(chǎn)品份額占到7.3%。
2、2012年LED滲透持續(xù)高成長，全年平板電視滲透率接近七成
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，LED背光液晶電視在中小尺寸產(chǎn)品中逐漸占據(jù)上風(fēng)，加速市場普及進度，同時32英寸產(chǎn)品市場份額占據(jù)市場的主導(dǎo)地位，占比達到43%。從價格差異來看，當(dāng)前多數(shù)重點尺寸的LED背光液晶產(chǎn)品的價格與CCFL產(chǎn)品的價格差異僅為1.1倍，隨著D-LED產(chǎn)品陸續(xù)上市，將逐步替換CCFL產(chǎn)品，到“五·一”期間D-LED價格將與CCFL產(chǎn)品接近，亦即價格差異將低于1.1倍，使LED背光液晶產(chǎn)品對CCFL液晶產(chǎn)品的替代進一步加速。據(jù)奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2012年LED背光液晶電視的零售規(guī)模將達到2703萬臺，全年的平板市場滲透率有望接近七成。
3、3D產(chǎn)品規(guī)模將持續(xù)快速增長，全年滲透有望達到四成
3D電視經(jīng)歷了2011年的快速增長，目前仍然面臨著中小尺寸滲透力度有限，概念推廣過度，消費者疲勞，相關(guān)內(nèi)容服務(wù)支持力度有限等一系列問題，此外，2012年的產(chǎn)業(yè)供給配合度，價格、成本、獲利的契合程度，產(chǎn)業(yè)環(huán)境支撐和消費導(dǎo)向策動也將直接影響3D電視在新的一年的發(fā)展與走向。
根據(jù)奧維咨詢（AVC）預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2012年國內(nèi)3D液晶電視銷量有望達到1527萬臺，在平板電視占有四成，PDP在上游屏廠的積極推動下，3D滲透率高達84%。從尺寸分布上來看，40-49英寸級別仍然是3D電視的主流尺寸，占整體3D市場的63%，30-33英寸產(chǎn)品將占到11.5%，54-59英寸產(chǎn)品份額將占到10.5%，其他尺寸占比均在10%以下。
3D影像技術(shù)在經(jīng)歷七次發(fā)展高潮后，終于在過去一年中通過電視真正實現(xiàn)了與廣大消費者深度碰撞，3D技術(shù)快速滲透同時伴隨著LED對CCFL背光技術(shù)的替代，使其如虎添翼，同時也應(yīng)看到，由于在中小尺寸的滲透難題始終難以破解，使得3D電視技術(shù)的快速成長遭遇到了一系列的困境，但隨著3D內(nèi)容資源的不斷豐富和相關(guān)設(shè)施的不斷完善，相信在2012年，3D液晶電視產(chǎn)品的銷售仍將取得不俗的成績。
4、智能電視樂觀成長，全年銷量1134萬臺，滲透率達27.6%
2011年，作為中國智能電視元年，智能電視成為行業(yè)繼互聯(lián)網(wǎng)電視之后的又一個熱點和發(fā)展新趨勢?？梢詷酚^的看到，受三屏融合和三網(wǎng)融合大趨勢的影響，彩電智能化趨勢在中國已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，國內(nèi)品牌因率先發(fā)力，目前在發(fā)展智能電視方面取得了一定先機，根據(jù)奧維咨詢（AVC）的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)彩電企業(yè)目前在智能電視領(lǐng)域的零售份額達到了90%，這種么國產(chǎn)彩電企業(yè)在發(fā)展智能電視方面獲得了暫時的終端份額優(yōu)勢，但也不能因此盲目樂觀。
應(yīng)該看到，在智能電視的核心能力建設(shè)方面，國內(nèi)企業(yè)仍然面臨很大的瓶頸和不確定性，比如在智能電視操作系統(tǒng)的研發(fā)和市場推廣方面，在芯片的研發(fā)和制造方面，在APP的生態(tài)鏈構(gòu)建方面，在智能電視商業(yè)模式的探索和培育方面，國內(nèi)企業(yè)都還非常不成熟。
盡管目前還面臨種種問題，智能電視熱潮已經(jīng)勢不可擋，據(jù)奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)顯示，進入2012年以來，主要國內(nèi)品牌和外資品牌全部推出智能電視產(chǎn)品，截至2012年3月，2012年新上市機型數(shù)量已經(jīng)達到53款，主要集中在大尺寸及高端產(chǎn)品。目前智能電視還處于推廣期期，奧維咨詢（AVC）預(yù)計2012年智能電視的零售規(guī)模為1134萬臺，占平板電視零售規(guī)模的27.6%。
四、2012年“五·一”市場規(guī)模預(yù)測及市場特點
（一）行業(yè)預(yù)計：看好五一，面板供應(yīng)成長性好，整機廠商齊推新品
從目前各大上游廠商公布的2012年量產(chǎn)計劃來看，盡管第一季度銷售狀況不佳，但從后續(xù)量產(chǎn)中不難發(fā)現(xiàn)，面板廠商在二季度和下半年布局多款產(chǎn)品投放市場，備貨準(zhǔn)備充足，尤其在3D面板方面投入的力度之大，前所未有。其中，快門式3D面板產(chǎn)品在60Hz、120Hz、240Hz均有布局，清晰度級別除傳統(tǒng)的HD和FHD產(chǎn)品外，UD級別產(chǎn)品也有推出，最小尺寸為32寸，最大尺寸為65寸產(chǎn)品。與此相應(yīng)，偏光式3D面板產(chǎn)品在60Hz、120Hz、240Hz也均有布局，UD清晰度級別的產(chǎn)品尺寸更是高達84寸。由此可以看出，上游廠商對于2012年行業(yè)的前景依舊充滿期待的。
同時，整機廠商在年初的一系列動作也十分引人注目。繼去年CES上部分外資品牌紛紛推出新品后，一季度以來，國內(nèi)各品牌也頻繁刷新各自產(chǎn)品線，將2012年電視功能升級拉升到新的高度，從近期新品發(fā)布來看，基本可以看出市場關(guān)注的熱點集中在以下一些方面：首先，高端主銷賣點：智能+3D，人機互動（語音識別、手勢識別、人臉識別），超窄超薄；其次，中低端則是D-LED產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)功能的日漸普及。由此可以看到，2012年企業(yè)新品發(fā)布方向已從去年的2D與3D變革，轉(zhuǎn)換為智能與人機互動的轉(zhuǎn)換。這也為激活2012年消費市場提供了新的賣點和營銷內(nèi)驅(qū)力。
（二）五一預(yù)測：平板電視規(guī)模將達370萬臺，同比去年五一促銷期3周上升6%
根據(jù)對整機廠商及面板商的動向觀察，2月份并沒有出現(xiàn)價格戰(zhàn)，隨著面板商新產(chǎn)品的逐漸量產(chǎn)，整機廠商提前出清舊品，將會是3月份的一大增長亮點，4，5月份彩電銷售的黃金周來臨，且隨著三星等外資品牌的新老品的接替，今年5.1依然有所期待。
據(jù)奧維咨詢（AVC）預(yù)測，基于全年的彩電規(guī)模季節(jié)指數(shù)分布和上半年的廠商策略，今年的“五·一”彩電市場將繼續(xù)保持平穩(wěn)，并出現(xiàn)小幅增長，預(yù)計2012年“五·一”（4.29-05.01）前后三周，平板電視規(guī)模將達到370萬臺，同比去年五一促銷期3周上升6%；其中，由于第18周與第19周在兩年中假期天數(shù)的分布不一致，銷量分布上會有所變化，2012年五一銷量集中在第18、第19兩周幅度分別為2%和13%。同時，價格戰(zhàn)將成為“五·一”市場的一大看點，具體表現(xiàn)在：
（1）整機企業(yè)尤其是外資品牌普遍對2012年五一市場預(yù)期偏樂觀，高強度價格戰(zhàn)可能性存在。
（2）外資改變以往逢節(jié)假日做價格促銷方式，中低端主銷產(chǎn)品線強推市場，對現(xiàn)有國內(nèi)品牌的常規(guī)主銷產(chǎn)品價格布局會產(chǎn)生影響。
（3）部分外資企業(yè)在元春節(jié)后的大量渠道庫存成為行業(yè)隱患，價格戰(zhàn)有可能一觸即發(fā)。
（4）內(nèi)外資品牌交鋒關(guān)鍵時間點在4月份全線拉開，日系品牌因年度財報業(yè)績不佳，有可能在今年為拼業(yè)績拉響價格戰(zhàn)號角。同時，韓系品牌三星如意紅系列整裝上市，為后續(xù)底部市場爭奪確保產(chǎn)品線上的布局。國內(nèi)品牌采取反撲措施，布局中高端產(chǎn)品對抗外資品牌，布局D-LED產(chǎn)品在中低端市場與其CCFL產(chǎn)品競爭。
總體來看，2012年是中國彩電行業(yè)加快進行高層結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)轉(zhuǎn)型升級的一個關(guān)鍵年。市場增長的機會點將主要集中在技術(shù)升級：包括新技術(shù)的發(fā)展，3D、智能電視、云電視、人機互動等新興技術(shù)，以及農(nóng)村市場、B2B市場的增長。如何更好地把握市場增長的機會，對企業(yè)的資源整合和精細化管理提出了更高的要求，緊扣行業(yè)發(fā)展脈搏、強化自身實力，不斷滿足市場需求，才能始終保持優(yōu)勢，贏得最終勝利。
